证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-082
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
对于提前赎回“恒邦转债”的第五次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的实在、准确、齐全，莫得猖獗记
载、误导性呈文或紧要遗漏。
荒谬教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券抓有东说念主宝贵在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手交往日前根除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大各异，特提醒抓有东说念主宝贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能靠近亏空，敬请投资者宝贵投资风险。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议
案》，纠合当前市集及公司自己情况，过程玄虚酌量，公司决定讹诈“恒邦转债”的
提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路
未转股的“恒邦转债”，并授权公司贬责层认真后续“恒邦转债”赎回的沿路相处事
宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于原意山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公缔造行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总数为 316,000
万元。扣除各项刊行用度忖度东说念主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司骨子募
集资金净额为东说念主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况也曾和信司帐师事务
所（特殊浅显合资）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据酬金。
（二）可转债上市情况
经深交所原意，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
把柄《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释
书》及相干规定，“恒邦转债”转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个职责日；顺宽限间付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次息争情况
公司于 2024 年 6 月 4 日裸露了《2023 年年度权益分配奉行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股息争为 11.33 元/股，息争后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于息争“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日裸露了《2024 年年度权益分配奉行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股息争为 11.19 元/股，息争后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于息争“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条目及触发赎回情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募评释书》的规定，“恒邦转债”有条件赎回条目的相干商定如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调节
公司债券：
易日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱息争的情形，则在息争前的交往日按
息争前的转股价钱和收盘价钱缠绵，息争后的交往日按息争后的转股价钱和收盘价
格缠绵。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现联贯三十个交
易日中已有十五个交往日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），把柄《召募评释书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条目。
纠合当前市集及公司自己情况，过程玄虚酌量，公司决定讹诈“恒邦转债”的
提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路
未转股的“恒邦转债”，并授权公司贬责层认真后续“恒邦转债”赎回的沿路相处事
宜。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
把柄《召募评释书》的商定，当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）
。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。缠绵可得：IA=100×
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辞别抓有
东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的合座“恒
邦转债”抓有东说念主。
（三）赎回时刻实时分安排
抓有东说念主本次赎回的相处事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“恒邦转债”抓有东说念主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过
可转债托管券商径直划入“恒邦转债”抓有东说念主的资金账户。
赎回服从公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司骨子限定东说念主、控股鞭策、抓有 5%以上股份的鞭策、董事、监事、高等
贬责东说念主员在本次赎回条件自豪前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月
单元：张
期初 时间忖度 时间忖度 期末
债券抓有东说念主 抓有东说念主身份
抓出奇量 买入数目 卖出数目 抓出奇量
江西铜业股
控股鞭策 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他相干主体在“恒邦转债”自豪本次赎回条件前的六个
月内均未交往“恒邦转债”。
五、其他需评释的事项
转股申报。具体转股操作提出债券抓有东说念主在申报前商讨开户证券公司。
单元为 1 股；合并交往日内屡次申报转股的，将合并缠绵转股数目。可转债抓有东说念主
肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的相干规定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以现
金兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律想法书；
转债”的核查想法。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
